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刘洋荣获第四届第一财经·RFP理财精英评选“年度最佳理财师”

2020-09-11 08:57:01 来源:财经新闻网

  8月29日,备受瞩目的第四届第一财经·RFP理财精英评选颁奖典礼在上海隆重举行。经过3个多月的激烈角逐,经大赛专家评委团的严格评选,来自大唐财富的刘洋,荣获了“年度最佳理财师”这一殊荣。

  在银行、保险、信托以及财富管理行业拥有13年金融从业经验的刘洋,目前服务过近百名高净值客户,累计管理资产规模超过3亿元。但是在刘洋的金融从业生涯中,并不是只有“高业绩”这一个关键词,她身上还有一个关键词,就是“理财师的责任和使命”。

  翻开刘洋的职业履历你会发现,她不仅多次荣获过“优秀理财师”、“金牌讲师”等奖项,还担任过清华大学等高校的客座金融讲师、花旗银行讲师、大唐财商学院金牌讲师、以及企业家商会投资顾问。

  从业十多年来,在工作之余,刘洋始终坚持不懈地奔走在各大高校、社区以及商会间,尽心尽力地帮助学生们识别理财骗局、帮助老人们甄别投资陷阱、帮助企业家们做好投资规划。在刘洋看来,金融理财师的责任和使命,就是尽己所能,帮助更多人学会如何正确理财,同时教会人们如何识别理财骗局,避开投资雷区,安享财富增长。

  刘洋认为:理财师的一个重要职责就是“做好投资者教育”。在采访中刘洋引用了一个真实的案例予以说明。她告诉记者,有天晚上自己接到一位客户打来的电话,那位客户的朋友建议她购买一款利息很高的理财产品,客户有些心动,咨询刘洋可不可以买。刘洋看了她发过来的产品资料,发现那是一款P2P产品,不仅没有底层资产,而且没有明确的还款来源,风险之高不言而喻。于是刘洋立即阻止了她,让她千万别买那款理财,并且详细告之不让她购买的原因。客户听了刘洋的分析和建议后,就没有购买那款产品。没想到没过多久,那家P2P公司就暴雷了。客户得知消息后,立即打电话给刘洋,感谢她的及时提醒和专业建议,并表示自己今后再购买理财产品时一定会加倍小心。

  “运用自己的专业知识,帮助一个家庭避免了一场可能发生的悲剧,我觉得很欣慰。但事实上,随着近些年来金融创新的不断发展、新型金融骗局的不断出现,还有很多投资人,尤其是老年人,面临着防不胜防的投资陷阱以及理财风险。”刘洋表示,正因为如此,所以才需要金融理财师们,把投资者教育当做一项长期的工作持续推进下去。如果把理财知识匮乏的投资者看做是弱势群体的话,那么在帮助这个群体掌握理财知识、识别投资陷阱这件事上,金融理财师们可谓是任重道远、责无旁贷。

  “目前中国财富管理行业还处于初级发展阶段,一部分普通投资者因为理财知识匮乏,所以在投资中容易踩雷,遭遇投资风险。而即便是风险承受能力较高的高净值客户,也常常会陷入投资误区。”刘洋表示,高净值客户最常见的投资误区就是只关注单笔理财带来的短期收益,而忽略了长期财务目标。因此面向高净值客户,金融理财师们所肩负的责任和义务,不仅是运用专业知识,帮助他们制定完善的资产配置方案,在尽量规避风险的前提下帮助他们实现长期财务目标,更是通过持续的投资者教育,帮助他们树立正确的理财观,让他们认识到长期价值投资的作用和意义。

  “以这次获奖作为新的起点,我希望未来能和业内优秀的理财师们一起努力,不断提升自身的专业水平和服务质量,助力中国财富管理行业更健康、良性地发展。”刘洋说。

  第四届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办,RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理平台/机构、年度卓越培训团队、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人,充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度,本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注,累计报名参赛人数超过3000位。

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